Oferta ubezpieczeniowa i zgłoszenie świadczenia to dwa różne momenty kontaktu z firmą. Dla Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie GoldenGrid zaprojektował i wdrożył rozwiązania obejmujące oba: serwis internetowy oraz system obsługi zgłoszeń.

Wyzwanie

Klient potrzebował łatwego dostępu do produktów, dokumentów i formularzy. Przy zgłaszaniu roszczenia liczyły się dodatkowo jasne instrukcje oraz możliwość sprawdzenia, co dzieje się ze sprawą. Towarzystwo potrzebowało natomiast narzędzi do pomiaru korzystania z serwisu i uporządkowania pracy nad zgłoszeniami.

Serwis, który ułatwia znalezienie informacji

Projektując i wdrażając pocztowenazycie.pl, zadbaliśmy o nawigację, czytelne komunikaty i responsywny interfejs. Użytkownik może dotrzeć do potrzebnych informacji o ubezpieczeniach oraz dokumentów i formularzy bez przedzierania się przez skomplikowaną strukturę.

Analityka i zarządzanie zgodami

Wdrożyliśmy Google Analytics 4 i Google Tag Manager do pomiaru pobrań dokumentów oraz kliknięć w przyciski CTA. Cookiebot wspiera zarządzanie zgodami związanymi ze śledzeniem użytkowników. Dashboard w Google Data Studio udostępnia klientowi dane o korzystaniu ze strony, pomagając wskazywać obszary wymagające optymalizacji.

Zgłoszenie bez zakładania konta

Drugim zakresem współpracy był system obsługi świadczeń. Wieloetapowe formularze prowadzą przez zgłoszenie, wskazując potrzebne dane i ograniczając ryzyko pominięcia informacji. Roszczenie można przekazać bez rejestracji, co usuwa dodatkowy krok w sytuacji, w której użytkownik potrzebuje przede wszystkim sprawnie załatwić swoją sprawę.

Panel dla klientów i zespołów Towarzystwa

Osoby korzystające z konta mają dostęp do statusu spraw i historii zgłoszeń. Rejestrację zaplanowaliśmy z samodzielną weryfikacją oraz możliwością pomocy infolinii.

Po stronie Towarzystwa operatorzy obsługują roszczenia przesłane zarówno przez otwarte formularze, jak i przez zarejestrowanych użytkowników. Mogą porządkować sprawy, zmieniać ich statusy, przypisywać odpowiedzialność i monitorować postępy. Te informacje wspierają również nadzór nad pracą zespołów.

Efekt

Współpraca objęła zarówno prezentację oferty, jak i cyfrową obsługę świadczeń. Klienci otrzymali dostęp do informacji i narzędzi samoobsługi, zespoły Towarzystwa uporządkowany proces pracy, a osoby rozwijające serwis dane potrzebne do podejmowania kolejnych decyzji.